- Contexto
Grupo Empresarial Familiar del sector turístico con proyección internacional, al que hemos tenido el privilegio de acompañar durante casi una década.
Impulsando la estructura financiera del grupo con visión estratégica
Durante este tiempo, hemos acompañado al grupo en hitos clave para el desarrollo de su estructura financiera y patrimonial, alineados con su crecimiento empresarial y relevo generacional.
Se creó una división financiera para aprovechar la solidez patrimonial, generar ingresos y acceder a financiación en mejores condiciones.
La nueva estructura financiera facilitó la operativa del grupo e impulsó el crecimiento de una cartera de inversiones diversificada.
Se incorporaron participaciones industriales y se reorganizó la estructura societaria para preservar el acceso a beneficios fiscales como empresa familiar.
Servicios & Soluciones:
Construcción de cartera:
Tras un análisis detallado de objetivos, se definió que la gestión patrimonial debía centrarse en la construcción de una cartera de crecimiento, con un horizonte de medio-largo plazo.
Paralelamente, se comenzó a conformar una cartera industrial, adquiriendo participaciones significativas en empresas cotizadas de menor capitalización, con el objetivo de generar sinergias con las distintas líneas de negocio del grupo.
A estas estrategias se sumó una cartera de distribución de dividendos como fuente recurrente de rentas, y una cartera táctica, diseñada para complementar el núcleo de la estrategia mediante la identificación de oportunidades a corto plazo, con uso de operativas de stop loss para proteger beneficios y limitar pérdidas.
Soluciones de financiación:
Derivado de su actividad empresarial, en situaciones puntuales, se han podido implementar líneas de financiación especializadas que han proporcionado al grupo un colchón de liquidez adicional frente a estos eventos imprevistos.
Estas líneas permitieron conseguir ‘un colchón de seguridad adicional’ y con el que cumplir con los compromisos económicos ante situaciones adversas, como la vivida durante la pandemia del COVID.
Servicios especializados:
El trabajo conjunto con divisiones especializadas ha sido clave para el éxito del asesoramiento conjunto.
Desde el acceso directo a la mesa de valores para la toma de posiciones en valores de pequeña capitalización, mejorando la visibilidad del mercado y garantizando una óptima ejecución.
Hasta el asesoramiento en planificación patrimonial, fundamental para el diseño de la estructura empresarial y la correcta organización de la estructura ‘holding’, así los beneficios que esta ofrece cara a la organización de los grupos empresariales, tomando siempre en cuenta todas las cautelas necesarias.
* Nos tomamos muy en serio la confidencialidad de nuestros clientes. Aunque hemos cambiado sus nombres, los resultados son reales.
