Evaluación de la situación financiera, definición del fondo de emergencia, establecimiento de objetivos y análisis de la composición actual de la cartera.
Definición de un plan de inversión alineado con los objetivos financieros, clasificándolos en estratégicos o tácticos.
Supervisión de la evolución de la cartera mediante revisiones periódicas para valorar su alineación con los objetivos establecidos.
Opciones de financiación para optimizar la gestión del capital de trabajo.
Acceso a financiación utilizando como garantía la cartera de inversión.
Si estás considerando la adquisición de un inmueble, podemos facilitarte el acceso al catálogo de soluciones hipotecarias de Bankinter.
Opciones de gestión discrecional y servicios de asesoramiento financiero independiente.
Inversión Alternativa, Asesoramiento Corporativo, Financiación Estructurada y Real Estate.
Acceso a centro financiero internacional a través de Bankinter Luxemburgo.
Operamos como Agentes Financieros de Bankinter, lo que nos permite acceder a una amplia gama de productos y servicios financieros para ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente. Nos especializamos en la gestión integral del patrimonio, proporcionando un asesoramiento personalizado en inversiones financieras, inmobiliarias y alternativas.
Nuestro equipo cuenta con la certificación de Asesor y Planificador Europeo otorgada por la Asociación de Planificación Financiera Europea, garantizando que nuestro enfoque sigue las normativas europeas en materia de asesoramiento financiero.
Más de una década de trayectoria en el sector financiero.
Asesorando a una comunidad en crecimiento con soluciones personalizadas.
Acceso a los equipos especializados del área de Servicios Patrimoniales de Bankinter.
Actuamos con honestidad, transparencia y profesionalidad, manteniendo los más altos estándares éticos.
Ofrecemos asesoramiento basado en un análisis riguroso, investigación detallada y un profundo conocimiento de la situación financiera de cada cliente.
Construimos relaciones duraderas basadas en la confianza, la comunicación abierta y el respeto mutuo.
Entendemos la importancia de la confianza y la discreción en
cada relación con nuestros
clientes.
Nos mantenemos actualizados en tendencias del sector, regulaciones
y mejores prácticas para
brindar asesoramiento
informado.
Supervisamos la evolución de las estrategias financieras, realizando los ajustes necesarios para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos.
Llevamos años trabajando juntos y siempre han estado a nuestro lado. Su compromiso con nuestra familia ha sido constante, cercano y profesional, incluso en los momentos más complejos
Valoramos su integridad, criterio y respeto por nuestra historia empresarial. Nos han ayudado a construir estructura sin perder de vista lo que somos ni de dónde venimos
Trabajar con Fin360 Wealth ha sido todo un acierto. Son expertos, rigurosos y han optimizado nuestras decisiones con estrategias patrimoniales claras, efectivas y adaptadas a nuestra realidad
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